金脉管家最新版

金脉管家官网版app是一款专门为了让用户可以对自己的私人客户管理而设计的客户管理app；软件采用智能的客户管理系统，让系统可以帮助用户将更多的客户跟进并对客户进行管理，将客户的详细信息等备注，不管是电话、微信、职称还是来源渠道等都会进行详细的展示，使用更加的方便；可以将不同等级的客户分类，分类后只需要将条件筛选，就可以将客户查询出来，对合同也会进行智能的管理，让用户随时可以在线上将更多的合同内容差也要，是更智能的管理助手；如果你正在需要一款个人的客户关系管理软件，就快来本站下载使用吧。

金脉管家功能

1、一键拨号

可以使用软件给客户一键拨号，快速跳转系统的拨号盘让用户拨打电话。

2、客户跟进

系统会将每一个客户的跟进状态记录，让用户随时将客户持续的去跟进。

3、信息修改

支持用户自定义对客户的信息等进行修改，随时将最新信息实时更改。

4、客户导入

可以将自己的客户联系方式导入，导入后就可以对客户进行统一的管理。

5、消息通知

当客户有什么最新变动和消息时都会在消息页面对用户提示，更智能。

6、合同管理

系统还会智能的对合同管理，用户随时可以在线上查看合同的详细信息。

金脉管家特色

1、分组管理

系统会将不同的客户分组，分组后方便用户管理并随时查阅客户的信息。

2、转化总览

随时可以查看客户的转化数据，将客户的转化数据全部掌握并清晰查看。

3、智能提醒

智能系统会对用户提醒，提醒用户及时将最新的或需要跟进的客户跟进。

4、主题切换

用户可以自由对使用软件时的主题风格进行切换，让使用更符合自己习惯。

5、智能助手

可以将需要完成的事项以指令的方式输入并发送，让智能AI帮助自己完成。

6、操作简单

简单干净的操作页面，让所有用户下载后就可以使用，使用更加的便捷。

金脉管家优势

1、会将详细的联系人互动时间线进行清晰的展示，方便用户掌握跟进状态。

2、只需要输入一句话就可以让智能AI准备找客户、改资料、做统计等。

3、智能助手还可以联网帮你上网查资料、问天气、报汇率与油价、汇总当日新闻等。

4、支持将联系人以excel的格式数据导入，导入后就可以轻松对客户管理。

5、内置护眼模式，让用户哪怕长时间使用也不会损坏用户的视力健康。

金脉管家app如何将使用软件时的主题背景颜色和风格切换？

1、进入软件时在，在弹出的页面点击下方的“同意并继续”进入到软件；

2、在软件的主页面，点击下方选项框中的“设置”进入到个人页面；

3、当系统进入到个人页面后，在页面找到“主题与风格”选项；

4、在弹出的页面就可以选择自己喜欢的主题背景，直接点击就可以切换；

应用点评

软件是专为个人用户设计的客户管理软件，用户可以批量的将自己的客户导入，导入后系统会智能的对客户进行排序并分组记录，方便用户随时查询客户的详细信息和数据，一键拨号的功能更加方便，直接跳转到系统的拨号盘，一键快速联系客户；还有更智能的AI助手帮助用户完成工作，只需要输入口令就可以让智能AI帮助自己将需要查询的东西查询出来，更加智能。

更新日志

v6.9.4 版本更新

【新增】

1. 跟进提醒：到时间该回访、太久没联系跟进的客户，App 会主动提醒你——首页横幅、联系人角标、客户详情、跟进列表、消息中心都会帮你记着，客户不再跟丢。

2. 联系人卡片长按快捷操作：快速切换跟进状态、新建跟进计划、编辑、移到分组、复制全部信息、删除，一按即用。

3. 总联系人页「全部」与各分组标签实时显示已有人数。

4. 新手引导升级为屏幕气泡式指点，覆盖十余个页面，并支持在教程中心重新播放。

5. 意见反馈升级为分类表单（问题反馈/功能建议），一键提交自动附带应用版本与机型信息。

6. 数据加密导出/导入：在数据管理里设置加密密码后，导出的数据可加一道密码锁，密码自己设。

7. 邀请好友推荐奖励修复：好友输入你的推广码并绑定成功，即可即时获得金脉奖励（无需注册或登录）；奖励额度与到账情况以 App 内「推广中心」显示为准。