泰行销app苹果最新版

泰行销ios2022最新版是一款由泰康人寿研发的一款移动端在线营销工具，工作人员通过app可以在线查看业绩信息，通过app对客户进行管理，定期回访，实时跟进，同时平台还为用户提供了客户信息录入、约谈客户、商谈记录等非常实用的功能，提升了办公效率，也提升了客户服务质量。

官方介绍

泰行销手机版能够实现在保险业务销售过程中的众多辅助功能，帮助用户们完成行销辅助以及各类功能帮助，意在为销售人员提供便捷、高效的销售工作效率，包括客户录入、预约、商谈记录等，通过这款软件可以实现全流程管理，同时实现签到和监控与沟通相关客户，还支持员工考勤、报表分析以及订单商品管理等功能！

泰行销app苹果官方主要功能

1、网点：查看我的终端网点档案，支持打电话、短信、邮件，对没有位置记录的终端网点，可以上报该网点的对位置信息；支持新增网点、维护网点；支持在地图中查看网点分布情况；

2、拜访：可以查看拜访计划、新增临时拜访，录入拜访考勤（上传位置及照片）、拜访内容，拜访内容支持根据业务需要自定义表单；

3、消息：查看微邮、通知，微邮支持新增、回复、转发。

4、查询业绩：可以历史拜访完成情况，及一个月内的网点新增情况；

软件特色

业绩管理：个人业绩随时查看，佣金收入随心查

投保管理：投保进度在线查看，回销问题及时处理

快捷服务：保全、理赔一键查询

客户管理：数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成

热点资讯：热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取

平台优势

1）外拓动线追踪人员监管：动线跟踪模式可实现地图实时监控行销专员的拓客动线轨迹、定点打卡模式允许现场拍照上传及定位签到；

2）行销总监/经理实时外拓业绩追踪，同步内场客户状态，团队及个人业绩排行一目了然；

3）打通内外场联合跟客，逼定促成交：外场行销专员也可以查看内场跟进记录，对客户进行跟进回访，促使其到访，直至签约；

4）行销经理分享二维码快速组建团队，业绩尽在掌握；

5）行销专员多场景拓客，除了完成指定拓客任务外，还可以自主创建大客户拓客，实现全方位网罗客户。

相关介绍

易投，依托公司泰行销APP，引入新技术，打造以代理人为核心的移动端自助投保系统。从微信端转移到泰行销APP，是公司销售升级、服务升级的必然趋势！

目前易投已上线20款险种，涉及年金险、重疾险、医疗险、幸福有约2.0对接产品。

主要有：海外医疗、健康百分百A、健康尊享B+、健康百分百C+、健康尊享C、吉祥相伴（2018）、全能保2017、全能保A款（2018）、全能宝贝健康、全能宝贝全能、全心健康、全心全意、泰岁月有约养老年金、特药、鑫福年金、颐养有约年金、照护有约护理险、安心有约高端医疗、宝育少儿年金、财富有约终身寿。