版本:v2.5.7 安卓版大小:103.3M
类别:商务办公系统:Android
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易投,依托公司泰行销APP,引入新技术,打造以代理人为核心的移动端自助投保系统。从微信端转移到泰行销APP,是公司销售升级、服务升级的必然趋势!
目前易投已上线20款险种,涉及年金险、重疾险、医疗险、幸福有约2.0对接产品。
主要有:海外医疗、健康百分百A、健康尊享B+、健康百分百C+、健康尊享C、吉祥相伴(2018)、全能保2017、全能保A款(2018)、全能宝贝健康、全能宝贝全能、全心健康、全心全意、泰岁月有约养老年金、特药、鑫福年金、颐养有约年金、照护有约护理险、安心有约高端医疗、宝育少儿年金、财富有约终身寿。
1、网点:查看我的终端网点档案,支持打电话、短信、邮件,对没有位置记录的终端网点,可以上报该网点的对位置信息;支持新增网点、维护网点;支持在地图中查看网点分布情况;
2、拜访:可以查看拜访计划、新增临时拜访,录入拜访考勤(上传位置及照片)、拜访内容,拜访内容支持根据业务需要自定义表单;
3、查询业绩:可以历史拜访完成情况,及一个月内的网点新增情况;
4、消息:查看微邮、通知,微邮支持新增、回复、转发。
业绩管理:个人业绩随时查看,佣金收入随心查
投保管理:投保进度在线查看,回销问题及时处理
热点资讯:热门资讯随手掌握,早会素材轻松获取
快捷服务:保全、理赔一键查询
客户管理:数据云处理,上传备份通讯录,新增客户一键完成
1)外拓动线追踪人员监管:动线跟踪模式可实现地图实时监控行销专员的拓客动线轨迹、定点打卡模式允许现场拍照上传及定位签到;
2)行销总监/经理实时外拓业绩追踪,同步内场客户状态,团队及个人业绩排行一目了然;
3)打通内外场联合跟客,逼定促成交:外场行销专员也可以查看内场跟进记录,对客户进行跟进回访,促使其到访,直至签约;
4)行销经理分享二维码快速组建团队,业绩尽在掌握;
5)行销专员多场景拓客,除了完成指定拓客任务外,还可以自主创建大客户拓客,实现全方位网罗客户。
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v2.3.8更新内容:
1.双录功能优化
2.系统消息增加处理标识优化
3.点播视频水印功能上线
v2.3.1更新内容:
1.开门红锦囊上线
2.短险到期提醒增加贴心保链接
3.我的访客增加官微数据
4.客户权益中心升级
5.双录升级
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