宜信理财师软件

宜信理财师app是一款理财办公应用，让你的理财信息处理地井井有条。主要功能有查看投资日历，划分产品，统计资产等等，让你理财能够玩转财富，协同办公提供周全的保障，赶紧来IT猫扑下载吧~

软件介绍

宜信理财师，指尖上的财富职场 

这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富职场； 

这是客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务； 

这是产品的学习微平台，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学习； 

这是展业获客的强力支援，给您最大的展业获客支持。

功能介绍

1.理财信息披露，同步更新

2.产品筛分，简单便捷

3.资产统计，及时准确

4.投资日历，一目了然

更新内容

新功能实用优化贴心，每一次的升级只为给你最好的体验！ 

保险资产详情页增加“保单号码”，客户投资信息更全面。

同步获取信息披露 

弹窗通知一触即达 

弹窗通知点击即可进入相应内容页，重要消息一触即达。 

优化首页简洁清晰 

实时查看信息披露，为客户提供五星级投后服务。 

随时查看开户状态 

客户开户进度一手掌握，及时处理。 

首页删除【我的消息】及【我的团队】，页面更简洁。 

保单号码闪亮登场