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宜信理财师软件

宜信理财师软件

v8.2.1

大小:99.85 MB更新:2024/03/24

类别:金融理财系统:Android

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宜信理财师app是一款理财办公应用,让你的理财信息处理地井井有条。主要功能有查看投资日历,划分产品,统计资产等等,让你理财能够玩转财富,协同办公提供周全的保障,赶紧来IT猫扑下载吧~

软件介绍

宜信理财师,指尖上的财富职场 

这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具,懂客户,懂产品,指尖玩转财富职场; 

这是客户的移动管理平台,让您知晓客户的动态轨迹,个性化服务; 

这是产品的学习微平台,1+3带多陆续上新,随时随地碎片学习; 

这是展业获客的强力支援,给您最大的展业获客支持。

宜信理财师app

功能介绍

1.理财信息披露,同步更新

2.产品筛分,简单便捷

3.资产统计,及时准确

4.投资日历,一目了然

更新内容

新功能实用优化贴心,每一次的升级只为给你最好的体验! 

保险资产详情页增加“保单号码”,客户投资信息更全面。

同步获取信息披露 

弹窗通知一触即达 

弹窗通知点击即可进入相应内容页,重要消息一触即达。 

优化首页简洁清晰 

实时查看信息披露,为客户提供五星级投后服务。 

随时查看开户状态 

客户开户进度一手掌握,及时处理。 

首页删除【我的消息】及【我的团队】,页面更简洁。 

保单号码闪亮登场 

应用名:宜信理财师
语言:
包名:cn.creditease.fso.crediteasemanager
MD5:B446B2742EC90885DE3665ACBBFCB8A4
厂商:瑞承家族信息咨询(北京)有限公司
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