宝保

宝保可以便利保险工作人员处理业务，用户直接可以在应用上管理自己的现有客户，还可以通过查看他们的保单信息进行业务分析，这个软件可以很清晰的展示保单情况，包括保障时间，保金，受益人等等，需要的用户快来下载吧。

官方介绍

“宝保App”是专注服务于代理人拓客、展业、管理业务的一款综合工具应用，由凯泰铭科技（北京）有限公司自主研发。致力于用移动科技的智能与便捷来帮助各类代理人提升工作业绩、自我成长和更好的服务客户。

宝保app功能介绍

产品计划书

随时制作计划书绑定客户或分享给客户；

一键对比各家产品，从不同维度客观分析，不偏向任何公司。

客户管理

完整记录来源和互动动态，随时发现和了解客户的需求；

针对繁多的客户类型，自定义标签进行管理和筛选；

永久保存客户保单和文件，随时查看（新增）客户相关材料；

保单营销

独创保单管理获客理念：不仅自己可以管理客户的不同公司的保单，还可以分享给客户，让客户自己主导导入（管理）保单。

告别传统手动整理保单，支持图片一键上传。10秒左右的解析速度遥遥领先其他保单OCR工具，准确率高达95%

我的团队

随时与组员共享最新的产品信息与宣传材料；

自定义文件夹，分门别类，告别东找西翻。

线上获客

微信作为熟人获客第一站：不仅有专业的朋友圈运营素材作为参考，所有分享的内容都可以追踪访问记录。全新客户偏好画像，为你的销售决策提供基础数据参考。

任务计划

随时创建会议、拜访、面谈任务等日常安排，自由绑定客户与自定义时间提醒；

支持月视图、周视图、日视图自由切换，让行程一目了然。

更多工具

更多服务持续上新中，欢迎体验下载~

软件特色

【每日任务】

将规划的工作或任务拆分到每天，定时提醒，让你高效完成每一天的工作！

【自动获客】

分享你想要的分享内容，我们帮助你获得每一个分享的传播路径，获得每一有意向的客户；

【免费工具】

多维度小工具，帮你拓客、展业，是免费的哦~免费的哦~免费的哦

【客户动态】

记录与每一个客户产生的每一次互动信息：下次拜访时，了解对方信息，有话题聊，知道需要什么类型的产品....

更新内容:

v2.0.55版本更新

-修复紧急问题；

v2.0.52版本更新

-新功能[添加用户指引]客户需求分析和多产品计划书添加用户指引；

-新功能[生成保障分析报告]可以为客户制作详细的保障分析报告并支持分享给客户；

v2.0.51版本更新

新功能「保单批量分析功能」支持批量上传多份保单并快速分析出保障需求；

医疗险产品对比时，允许选择不同的计划档次，产生更精准的对比结果；

产品类别中增加教育金；

v2.0.50版本更新

-新功能「任务-月视图支持生成PDF文件」文件打印出来清晰查看每月计划；

-优化「编辑客户信息」客户资料新增农历生日；

-优化「任务-任务类型」任务类型全面更新，支持的任务类型更多了；

-修复已知问题；

v2.0.48版本更新

优化「客户动态」客户线上访问和任务动态呈现更清晰以及增加客户新动态提醒；

-优化「任务-专业化销售流程」规范化管理各阶段的任务；

-优化「客户详情」微信来源的客户可以一键复制微信号；

v2.0.45版本更新

-优化「产品-产品对比」产品对比时可以添加附加险，以全面对比两个产品的保障；

-优化「产品-计划书」计划书填写出生日期和投保人信息，以便准确计算保费和计算豁免附加险的保费；

-优化用户体验；

v2.0.44版本更新

-新功能「客户-需求-保障规划建议增加产品推荐及保费预算」；

优化「客户-客户计划书」，根据客户信息匹配适合客户的计划书方案；

-修复已知问题；