客户档案管理表格模板

客户资料管理表格模板是用来管理重要客户信息的表格模板，我们可以用excel表格来详细的记录客户的相关信息资料，方便你来联系与客户之间的沟通交流，IT猫扑网为你提供全面的excel模板，欢迎有需要的朋友前来下载！

客户管理作用

1、客户规范管理 客户日志涵盖客户档案、客户往来帐、客户样品物料支持帐、发票开具帐、退换货帐、市场支持帐等所有的基础科目，并且能根据分类进行检索。所有科目清晰明了，从客户与公司合作开始发生的所有科目都有据可查，使客户管理规范化。

2、客服人员规范操作 客户日志建立后要求客服人员规范操作，根据日志及客户级别知道自己什么时候该干什么事情，根据不同的客户制定不同的服务内容，而不是盲目的眉毛胡子一把抓，毫无目的执行服务。 同样便于客服管理者的监管，检查客户日志是重要的监管手段，可检查客服人员是否在规定时间内给予客户反馈，事件是否处理得当，客户的状态是否把握准确。

3、个人客户转为公司的重要工具 销售人员转移导致客户丧失合作是很多企业头痛的问题，所以公司把销售人员个人客户转化为公司客户视为考察销售管理者的一项标准。要求全部合作客户建立客户日志，销售管理人员对客户也能了如指掌，并加以合适的干预便能掌握客户。 同时有了客户日志做保障，新接手的客服人员只需要通过客户日志就可以全面了解客户，甚至不需要交接人员的当面交接。

4、预知预判先行 客户日志除了涵盖客户往来的各种基本数据外，还记载客户的投诉及每次通话中的重要内容，以及客服人员通过其他渠道了解的当地市场状态，同时还有定期开展的市场数据分析加以动态分析。 可以清晰看到客户销量增减、各品类产品销售、市场覆盖情况等，综合各种因素可以判断客户的异常（在本司品种的投入力度、有无串货倾向、各品类产品倾斜等），可以看到客户所能够挖掘的潜力（什么方法可扩大占有率、应该重点支持哪类品种、还应给予客户什么样的支持等）。 有了客观的数据做基础，加以科学的分析，及时行动可预防串货等不良行为发生，还可积极支持客户加大投入力度，引导客户进行更加科学的品类管理。

EXCEL管理客户信息说明

对于你的需求，我觉得很重要的一点是信息的组织与层次，主要是客户基本信息及相关业务明细的分离与整合。

1、首先说分离：对于客户基本信息及业务明细，我建议不要混杂在同一个表(Sheet)里，要分开成多个表，各记各的，这样才能记清楚，也方便记录。例如，分成以下几个表：客户基本信息表、客户跟进记录、客户购买记录。。。等等。

2、再说整合：这几个表之间不是完全独立的，而是依据某关联字段（如客户编号）内在地联系起来，是一个整体。这样，查看某客户时，他的基本信息、跟进记录、购买记录就能全都列在一起，就能方便地了解该客户的全部信息，而不是挨个表地去找。

以上是信息组织上的思路，至于具体实现方法，如果你熟悉编程，可以用Excel实现，需设计自己的操作界面，并配合vba编程实现；如果不是很熟悉编程，推荐采用华创网表实现，能让用户自由建表、自定义数据格式，表之间可设置关联，从而形成层次化的信息结构，