经代展业家

经代展业家手机版是客户档案一手掌握的展业平台，公司代理合作品牌可以实现免登陆核保，产品保费试算内容解读更加专业，通过连接核心系统自主查询更加的方便。

经代展业家官网介绍

经代展业家！是真正为我们经代公司业务伙伴所打造移动展业工具，从公司代理保险品牌的产品说明、客户档案管理、计划书制作到在线投保、核心系统查询服务，使用展业家能全面提高个人及团队保险事业整体效益！

经代展业家软件特色

计划书

可以附加语音的计划书，通过微信发送给客户，客户查看的轨迹可以通过消息的方式反馈给你，你可以知道客户查看的计划书的时间点、时长，甚至客户看的整个过程都可以回放；

在线投保

集成了公司代理的保险品牌，方便在线直投，保单状态可以实时查看；

服务查询

跟核心系统打通，主要包含：新契约、续期、薪资、保单数据、营销团队、客户生日等，你的随身“业管老师”

功能

【客户】

您随身客户档案管理工具，可一键导入手机通讯录，自动添加“保单”标签，带“保单”标签就意味着这是一个“已成交”客户，便于区分管理。客户档案除了可以维护基本信息之外，还可以自动保存曾经发送过的计划书、保单数据、银行卡身份证照片等的保存、支持语音的方式记录客户信息

【首页】

为您展示本月的个人新契约绩效与活动量情况

【我的】

支持名片编辑及微信分享；设置板块可以修改密码等

更新内容

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